Auf seiner Reise durch Neuengland trifft der Student Robert Olmstead in der heruntergekommenen Hafenstadt Innsmouth auf hybride Wesen aus Mensch und Meerestier. Seine Recherchen zu deren Herkunft werden schnell zur Gefahr für sein eigenes Leben. Nur knapp kann er den mysteriösen Bewohnern entkommen – um später ein noch unfassbareres Geheimnis aufzudecken.

Verfall und Degeneration, Gier und die Sehnsucht nach Unsterblichkeit sind die Themen H. P. Lovecrafts in seiner Erzählung aus dem Jahr 1931 – faszinierend phantastisch adaptiert von Gou Tanabe.