John Sinclair wird in eine andere Dimension geschleudert und muss erkennen, dass er in der Geburtsstätte der Ghouls gelandet ist, wo er auf den Dämonenjäger Chandler stößt. Mit ihm zusammen reist er durch einen Zeittunnel in die Urzeit, wo John als Bandor den Drachenkrieger Graax tötet. John kehrt mit Bandor in die Gegenwart zurück, wo sie gegen Lupina und deren Sohn Luparo kämpfen und Bandor schließlich wieder vom Zeittunnel aufgesogen wird ...