Können Märchen wahr werden?
Das normale, bodenständige Leben von Werbefachmann Jonas gerät aus den Fugen, als er eine mysteriöse, schwarze Feder findet und sich daran verletzt. Fortan befallen ihn merkwürdige, erotische Visionen, in denen er Einblicke in eine andere, geheimnisvolle Welt erhält. Als ihn eines Nachts ein Falke zu einem leibhaftigen Drachen führt, ist das nur der Beginn einer phantastischen Reise voller andersartiger Gefühle, Liebe und Leidenschaften. Unversehens findet sich Jonas auf der anderen Seite seiner Sexualität wieder und muss erkennen, dass auch Fabelwesen nicht das sind, was er bislang geglaubt hatte.