Eine "auserlesene Gesellschaft liebenswürdiger und gebildeter Personen beiderlei Geschlechts" vertreibt sich auf dem Landgut Rosenhain die Zeit durch das gegenseitige Erzählen von drei Märchen und drei realistischen Geschichten, die alle um dasselbe Motiv kreisen: Erotik zwischen Vernunft und Leidenschaft.