Dies ist die Geschichte von Felix S., der als Schwarzer in der DDR aufwächst und von Beginn an ein Exot ist. Nach dem Mauerfall wird er Kickboxmeister, Fußballhooligan und verdient sein Geld als Türsteher – und rutscht immer mehr in die Halbwelt Berlins ab. Dann wird Felix verhaftet und angeklagt. Das Urteil entscheidet über sein Leben.