Milo und sein Kater Pelle machen ein Nickerchen im Baumhaus. Beim Aufwachen stellt Milo fest, dass er plötzlich im Körper von seinem Kater steckt. Und jetzt? Wie kommt Milo auf vier Pfoten den Baum hinab? Schon bald ist er aber voll in seinem Element und erlebt einen aufregenden Tag als Kater.