Auf dem Eroberungszug nach Sibirien im Namen Iwan des Schrecklichen hinterlassen die gefürchteten Donkosaken ausgeraubte Dörfer, geschlagenen Männerund missbrauchte Frauen. In einem Dorf an der Wolga trifft der wilde Kosake Muschkow auf die junge Marina Lupin. Statt roher Gewalt entbrennt in ihm die Liebe. Um diese Lebe nicht zu verlieren, macht er Marina zu seiner Gefangenen. In Männerkleidern muss sie ihm als Pferdebursche dienen. Stolz und ehrenhaft tritt Marina ihrem Herrn gegenüber, aber auch sie spürt in sich ein wachsendes Verlangen nach Muschkow. Noch ahnt keiner etwas von der versteckten Leidenschaft zwischen den Kosaken und seinem Burschen, doch Marina und Muschkow schweben in großer Gefahr.