In Frazertown, einer „amerikanischen“ Stadt in der ehemaligen UdSSR, und in Smolanska, einer „sowjetischen“ Stadt in den USA, werden Menschen zum Gehorsam gedrillt. Doch was geschieht, wenn sie sich ihres Menschseins bewusst werden? Der sowjetische Major Plenjakow und der amerikanische Major Bob Miller werden Freunde - bis die Liebe zu einer schönen Frau sie zu Rivalen macht.