Jonny, Kind einer schwarzen Hure und eines weißen Freiers, verbringt die Kindheit in San Francisco. Mit dreizehn Jahren lernt Jonny den Boxer Winner kennen. Finanziell am Boden, lassen sich beide auf ein Geschäft ein. Sie sollen Drogen durch die USA transportieren. Die Polizei kommt ihnen auf die Spur, beide werden festgenommen. Harte Strafen drohen. Es kommt jedoch zu keiner Verhandlung. Statt dessen bringt man beide auf eine Insel, auf der ein geheimes wissenschaftliches Labor gebaut wird. In diesem Bunker muss Jonny fast siebzehn Jahre seines Lebens verbringen. Der Junge ahnt noch nicht, dass amerikanische Führungsleute die menschliche Evolution beeinflussen wollen. Er wird Bestandteil eines schrecklichen Projektes. Erst als Jonny und seine Kameraden die Kinderschreie hören, beginnt der junge Mann zu handeln.