In Kerepes ist der Teufel los: Ein zwergenhaftes Scheusal namens Klein Zaches – genannt Zinnober –, ausgestattet mit allerlei seltsamen Begabungen, bringt die Hälfte der Stadtbewohner um den Verstand und den Lauf der Dinge gehörig durcheinander.
Die holde Jungfrau Candida verguckt sich in den Falschen, der Geigenvirtuose Vincenzo Sbiocca wird um den verdienten Applaus betrogen, und Professor Mosch Terpin, eine Koryphäe auf dem Gebiet der Naturkunde, will die Natur nur noch im fürstlichen Weinkeller erforschen. Als Zinnober vom Fürsten Barsanuph gar zum Minister befördert wird und den »Orden des grüngefleckten Tigers mit zwanzig Knöpfen« verliehen bekommt, sieht sich die Allianz der Gerechten zum Handeln gezwungen.
Wie der Student Balthasar, sein Freund Fabian, der Referendarius Pulcher und der Doktor Prosper Alpanus mittels einiger phantasievoll-magischer Kniffe zunächst die kapriziöse Fee Rosabelverde ausschalten und schließlich dem faulen Zauber des Karrieristen Zinnober ein Ende bereiten, ist eine kurzweilige und höchstamüsante Angelegenheit.