Die armen Fischer von Montecatini sind verzweifelt. Der Umbau der örtlichen Kurthermen hat zur Folge, dass ihre Teiche leergepumpt werden. Ihr Protest verhallt, denn das Bauprojekt wird vom Großherzog persönlich gefördert. Als auch noch einer der ihren ermordet wird, glauben die Fischer an eine Verschwörung. Richter Enzo Rossi hat schnell einen Verdächtigen, aber der leugnet standhaft. Bei seinen Ermittlungen hilft ihm seine Cousine Cecilia, die aus Florenz nach Montecatini übergesiedelt ist. Ihr Eifer bringt sie in Lebensgefahr: Bei einer Kutschfahrt wird sie überfallen und zur Zeugin einer Entführung. Alle vermuten, dass Cecilia den Mörder gesehen hat, aber sie kann sich nach einem Schlag auf den Kopf nur an das bedrohliche Bellen von Hunden erinnern. Rossi ist sicher – der Täter will nun Cecilia beseitigen.