Im Jahr 966: Der junge König Otto II. lernt den ehrgeizigen Novizen Franco de Ferrucius auf der Feste Vossberg kennen und freundet sich mit ihm an. Aber schon bald wird Otto im Spiel durch Franco schwer gedemütigt und aus der jugendlichen Freundschaft wird schnell blutiger Ernst. Während Otto II. in der Obhut seines Vaters den kaiserlichen Thron des Heiligen Römischen Reiches besteigt, wächst ihm in Franco sein schlimmster Feind heran, skrupellos, gebildet und brutal. Franco steht kurz davor, sein Lebenszie