Desillusioniert kehrt Marthes Sohn Thomas im Herbst 1191 vom Kreuzzug zurück. Doch er findet keinen Frieden in der Heimat: Der grausame Albrecht herrscht über die Mark Meißen und greift sogar den eigenen Bruder Dietrich an, an dessen Seite Thomas im Heiligen Land gekämpft hat. Einziger Ausweg scheint ein Zweckbündnis mit dem Landgrafen von Thüringen zu sein – doch der Landgraf fordert die Verlobung Dietrichs mit seiner Tochter. Ein hoher Preis, denn Dietrich liebt seit langem heimlich Marthes Tochter Clara.