Pauls Willkür verstört Konstantin. Der Verdacht, dass der Jüngere seine Kräfte missbraucht, treibt ihn fort und auf einen blutigen Rachefeldzug, während sich die Schar von Pauls Anhängern vergrößert.
Morpheus sucht sie beide heim, bis Konstantin zurückkehrt und seine Gefühle akzeptiert. Doch Pauls Pläne bergen Gefahren, die sich auf weit mehr Menschen ausweiten, als Konstantin erwartet.
Abschließender Teil der Geschichte.