Göttingen, 1786. Der Puppenspieler Julius Klingenthal kommt mit seiner Liebsten, der schönen Klagefrau Alena, in die Stadt. Er will endlich sein Medizinstudium wieder aufnehmen, um eine alte Schande zu tilgen: den unberechtigten Verweis von der Universität. Doch sein Vorhaben steht unter keinem guten Stern. Kann die starke Alena ihn retten?