Der elfjährige Henry wird von seinem Onkel eingeladen, an der letzten Fahrt des Highland Falcon Express‘ teilzunehmen, Großbritanniens berühmtester Dampflokomotive. Aber was macht man auf einer Zugreise so ganz ohne Videospiele und andere Kinder? Da entdeckt Henry Lenny, die als blinde Passagierin mitreist und freundet sich mit ihr an. Als die Diamantkette der Prinzessin gestohlen wird, sind plötzlich alle Passagiere des Zuges Verdächtige - vor allem Lenny. Henry muss mit seiner scharfen Beobachtungsgabe helfen, den wahren Juwelendieb zu enttarnen. Können Henry und Lenny gemeinsam den Schuldigen fassen, bevor sie die Endstation erreichen?