Eine Frau verschwindet aus einem Lokal. Von jetzt auf gleich, gerade noch hat sie mit ihrem Freund zusammengesessen. Privatermittler Damjanov soll sie aufspüren. Was er aber findet, ist die Erkenntnis, dass diese Frau nie existiert zu haben scheint. Hat ihr Freund außer sexuellen auch noch andere Störungen? Ein geheimnisvoller Politiker, der Bundeskanzler werden möchte, behauptet, diese Frau sei seine Gattin.
Damjanov wird in einen düsteren Strudel geheimdienstlicher Rachespiele gesogen, durch die er auf einen alten Fall stößt und auf Norderney in einen Hundezwinger stürzt. Unaufhaltsam spitzen sich die Entwicklungen zu, sodass Damjanov fast zum Mörder werden muss, um sein Leben zu retten. Aber der wirkliche Übeltäter entkommt – oder auch nicht.