Tahomah begleitet die Fotografin Catherine Cawley auf ihrer Reise duch den Südwesten der USA. Er ist Navajo und von der Schamanin seines Volkes als Heiler geschult worden. Als er von Catherines lebensbedrohlicher Krankheit erfährt, wendet er seine Heilpraktiken an. Sie fühlt sich bald besser und aus ihren anfänglichen Sympathien entsteht das Verlangen, sich zu lieben. Die erotische Spannung zwischen ihnen steigt, jedoch hatte keiner von beiden jemals eine sexuelle Begegnung mit dem anderen Geschlecht. Zu hrem Wunsch für eine gemeinsame Zukunft erbittet Tahomah die Hilfe der Götter.