Madrid, zu Beginn des Goldenen Zeitalters: Die junge Luzia Cotado nutzt einen Hauch von Magie, um die endlose Schufterei als Küchenmädchen zu überstehen. Doch als ihre intrigante Herrin entdeckt, dass Luzia ein Talent für kleine Wunder besitzt, zwingt sie sie, ihre Gabe einzusetzen, um die gesellschaftliche Stellung der Familie zu verbessern. Bis Antonio Pérez, der in Ungnade gefallene Sekretär des Königs, auf Luzia aufmerksam wird. Der spanische Herrscher ist von der Niederlage seiner Armada erschüttert und sucht verzweifelt nach einem Vorteil im Krieg gegen England - und Pérez schreckt vor nichts zurück, um die Gunst des Hofes zurückzuerlangen. Luzia ist fest entschlossen, diese eine Chance auf ein besseres Leben zu ergreifen, und taucht ein in die Welt von Sehern und Alchemisten, Heiligen und Gaunern. Um zu überleben, muss sie alles wagen - auch wenn das bedeutet, dass sie die Hilfe eines unsterblichen Vertrauten in Anspruch nehmen muss, dessen eigene Geheimnisse sich für beide als tödlich erweisen könnten.