Die Elefantenherde begrüßt das neugeborene Kalb Maru mit großer Freude. Nur ein Mitglied wirkt unbeteiligt: ausgerechnet Marus Mutter Isago! Mit der Zeit erfährt Maru von Leitkuh Warona, dass Isago traumatisiert ist und mit Erinnerungen aus ihrer Vergangenheit kämpft. Auf der Wanderung ins paradiesische Delta verlieren Maru und Isago plötzlich den Anschluss an die Herde und sind auf sich allein gestellt. Sie knüpfen ein zartes Band des Vertrauens und Isago erzählt Maru von ihren Erlebnissen mit Wilderern und wie sehr ihr die Menschen verhasst sind. Hoch und heilig verspricht Maru ihrer Mutter, sich von ihnen fernzuhalten. Doch als Isago auf einmal in eine Schlingfalle tappt, kann nur Maru ihr helfen. Sie fasst einen verzweifelten Plan: Sie muss die Menschen auf sich aufmerksam machen und hoffen, dass sie Isago befreien werden – auch wenn sie dabei ihr Versprechen bricht …