In letzter Sekunde entwischen Tafiti und Pinsel King Kofi. Sie schlüpfen durch einen Spalt in eine Höhle. Doch der Löwe schiebt den Stein zur Seite und verfolgt die beiden durch dunkle Gänge bis in einen riesigen Felsensaal.
Als er sie fast erwischt, ertönt eine Geisterstimme und erschreckt ihn furchtbar! Tafiti und Pinsel flüchten aus der unheimlichen Höhle. Aber dann stellen sie fest, dass der Löwe nicht mehr herausfindet. Tafiti bittet die Glühwürmchen, ihm den Weg zu leuchten. Am Ende befreien alle gemeinsam den Löwen und finden heraus, wer hinter dem geheimnisvollen Höhlengeist steckt …