Für die 18-jährige Hannah Saalbach ist das Gestüt ihrer Familie bei Königsberg Ende der 20er-Jahre das Paradies auf Erden. Anders als ihre älteren Brüder hat sie die Liebe zu den edlen Trakehnern von
ihrem Vater geerbt. Als ein besonders zartes Fohlen geboren wird, kümmert sie sich aufopferungsvoll um die kleine Rappstute, die sie Belladonna nennt. Doch der Welt stehen finstere Zeiten bevor, die
die Saalbachs nicht nur ihre Heimat kosten werden. Hannahs Liebe zu Johann, der als schwarzes Schaf seiner Familie gilt, wird harten Belastungsproben ausgesetzt, als sie ein Kind von ihm erwartet und ihre Eltern ihr mit Verbannung drohen. Kraft gibt ihr die Gefährtin, die stets an ihrer Seite bleibt: Belladonna.