Wenige Jahre vor Ausbruch des 2. Weltkriegs ist Südtirol so tief gespalten wie nie zuvor. Auch die Pontes streiten leidenschaftlich über den aufkommenden Faschismus und die Frage, ob man in Italien bleiben oder ins Deutsche Reich auswandern solle. Schließlich kommt es zum Bruch zwischen den Geschwistern: Während Franziska sich trotz aller Vorbehalte gegenüber der italienischen Regierung dazu entscheidet, den Apfelhof weiterzuführen, verlässt Leopold Heimat und Familie und schließt sich den Faschisten an. Schon bald überschattet der drohende Krieg auch das Leben auf dem Gutshaus am Moos.