Karishai landet in einer Irrenanstalt in Portugal. Wie nur konnte das passieren? Sie floh zusammen mit Akhir, Vater ihres ungeborenen Kindes, vor Guntar, ein Moktah der magischen Gilde, der mehr über Karishais Magie erfahren will. Sie wählen einen gefährlichen Weg, um ihre Spuren zu verwischen. Sie durchqueren einen unheimlichen Wald, ein gefährliches Hochmoor und landen in der großen Handelsstadt Akamnon. Dort rettet Karishai einer sehr jungen und reichen Frau das Leben. Doch von nun an, hat sie nicht nur den Moktah, sondern auch einen Auftragsmörder im Genick sitzen. Am Ufer eines großen Sees wird Sharih, ihre Tochter, geboren. Doch der Mörder schlägt zu und Karishai fällt einen großen Wasserfall hinunter. So landet sie in Portugal. In der Anstalt lernt sie den unheimlichen Dhain kennen, ein Pyromane, der sich sehr für Karishai interessiert und sie immer mehr bedrängt. Als er schließlich das Haus anzündet, öffnet er durch das Feuer ein weiteres Tor nach Kylia. Karishai hilft Dhain, seine magischen Fähigkeiten zu erkennen. Sie erfahren, dass Akhir und ihre Tochter mit den Shitar, einem fahrendem Volk, unterwegs war und nach Tyrona, ein Land im Süden, verschleppt wurden. Mit Grauen erkennt Karishai , in welcher Gefahr ganz Kylia steht, denn vor den Toren des Landes steht ein ganzes Heer bereit, um nach Kylia einzufallen. Auf der Suche nach Akhir und Sharih müssen Karishai und Dhain viele Gefahren überstehen. Sie sind einer tödlichen Seuche ausgesetzt und müssen durch die gefürchtete Wüste Sim Balati laufen. Doch die Gefahren führen auch dazu, dass Karishais und Dhains Magie immer stärker werden. Die größte Herausforderung jedoch ist der Weg zurück nach Kylia, der nur durch Dhains Magie erfolgreich ist. Doch der Preis dafür ist hoch.