In den Schatten unserer Welt existiert eine andere Wirklichkeit: die Spiegelstadt, ein magisches Berlin, erstarrt in den glamourösen 1920er-Jahren und bewohnt von vielgestaltigen Feenwesen. Reisen zwischen den Welten sind streng verboten und nur mithilfe magischer Tränen möglich. Als Max und seine beste Freundin Robin auf einer Party in Berlin dem geheimnisvollen Lenyo begegnen, werden sie buchstäblich in einen blutigen Konflikt um die Herrschaft in der Feenwelt hineingerissen.

Verfolgt von gnadenlosen Kreaturen und gefangen in einem Netz aus Intrigen und Machtgier, ahnt keiner von ihnen, dass sie längst zum Spielball einer gefährlichen Macht geworden sind, die die Barriere zwischen den Welten bedroht …