Dunkelheit liegt über dem Land Perodia. Der grausame Geier Burung verbreitet mit seiner Magie Angst und Schrecken. Niemand bietet ihm die Stirn. Doch eines Tages findet der junge Eulenkrieger Talon das Ei eines Feuerfalken – und ein großes Abenteuer beginnt!
Endlich führt ihre Mission Talon und seine Freunde zurück nach Hause in den Wald von Valor. Doch auf dem Weg müssen sie ausgerechnet im Schattenland notlanden. Das Reich des bösen Geiers Burung ist düster, unheimlich und wimmelt nur so vor Spionen. Sie sind aus den unterschiedlichsten Teilen Perodias zusammengekommen und marschieren alle in dieselbe Richtung: zum Wald von Valor. Können die Freunde unbemerkt aus dem Schattenland fliehen und Burungs Armee aufhalten?