Durch einen Blutschwur an den Mitternachts-Orden gebunden, muss Tisaanah nun für dessen Sache kämpfen - koste es, was es wolle. Als ein Verrat Ara erschüttert, geraten sie und Max und in einen noch blutigeren Konflikt. Tisaanah muss sich erneut der Macht von Reshaye stellen - und riskieren, daran zu zerbrechen. Max hingegen wird gezwungen, sich mit der dunklen Kraft zu konfrontieren, die in ihm schlummert. Während sich uralte Kräfte regen und gefährliche Geheimnisse ans Licht kommen, geraten Max und Tisaanah in ein tödliches Spiel aus Herrschaft, Magie und Manipulation.