Während Churchill, Truman und Stalin im Sommer 1945 das Schicksal der Welt verhandeln, riskiert ein junges Mitglied der britischen Delegation immer wieder Kopf und Kragen: Ann Miller ist nicht, wer sie zu sein vorgibt, und sie muss unbedingt in die von den Russen besetzte Stadt Potsdam gelangen. Dort hofft sie, ihre Cousine zu finden, an der sie einen furchtbaren bitteren Verrat begangen hat. Hilfe bekommt Ann ausgerechnet von Jackson Powers, einem GI, der gute Gründe hat, alle Deutschen zu hassen. Auf keinen Fall darf Jackson herausfinden, wer Ann ist – erst recht nicht, als sie verbotene Gefühle für ihn entwickelt …