Special Agent Dwight Chambers ist nach schweren persönlichen Verlusten zurück im FBI-Außenbüro New Orleans, als ihm ein neuer Partner zugeteilt wird: der brillante und exzentrische Junior Agent A. X. L. Pendergast. Dessen unorthodoxe Methoden führen jedoch rasch beide zu einer Suspendierung – und zu einem inoffiziellen Einsatz in Mississippi. Was als skurrile Suche beginnt, verwandelt sich aber bald in eine albtraumhafte Verfolgungsjagd: Chambers und Pendergast decken eine Reihe grausamer, ritueller Morde auf, die keinem bisher bekannten Serienmörderprofil entsprechen. Dank Pendergasts Brillanz und Furchtlosigkeit lösen sie jedoch den Fall und finden den Täter ... doch dann beginnt der wahre Horror.