Als die Sklavin Tisaanah ihre Freiheit erkaufen will, endet alles in einem Blutbad und sie entkommt nur knapp mit dem Leben. Ihre Hoffnung ruht nun auf dem Mitternachts-Orden, eine mächtige Organisation von Magieanwendern. Dort will sie ihre Kräfte schulen, um die Zurückgelassenen zu retten. Doch die Aufnahme erfordert eine Ausbildung bei Max, einem ehemaligen Soldaten mit dunkler Vergangenheit. Anfangs können sie einander kaum ertragen, doch mit der Zeit kommen sie sich näher. Und während Intrigen, Krieg und Verrat drohen, erkennt Tisaanah: Der Kampf um ihre Freiheit ist erst der Anfang.