Die Hexe Willow führt ein beschauliches Leben in der Kleinstadt Pleasant Grove, das mit seinen Kürbissen und Laubgirlanden aussieht wie aus einem Reiseführer. Doch das Singleleben und die eintönige Arbeit im Café ihrer Schwester erfüllen WIllow irgendwann nicht mehr. Gut, dass sie auf einen sprechenden Kater trifft, der sich als verwunschener Dämon entpuppt. Er bittet sie um Hilfe, und Willow wittert ihre Chance, ein bisschen mehr Pep in ihren Alltag zu bringen. Sie schafft es, Damien wieder in seine ursprüngliche menschliche Form zu verwandeln, und kann ihren Augen nicht trauen, was für eine attraktive Person da plötzlich vor ihr steht. Was sie jedoch nicht weiß: Damien ist aus einem ganz bestimmten Grund in ihre Welt gekommen. Und es hat etwas mit ihrer Schwester zu tun. Schafft sie es, der Anziehungskraft des Dämons zu widerstehen, oder kann sie nicht anders, als sich Hals über Kopf in ihn zu verlieben?