Прошёл год с тех пор, как рассеялись тени... Но вместе с ними исчезло и нечто большее — древний баланс, сдерживавший силы, о которых лучше было бы забыть. Теперь опасность исходит из глубин астрального мира — чуждого, хаотичного и смертельно опасного. Это место, где логика перестаёт работать, а страх становится реальнее любых ран.

Именно в это время один из полудраконов бесследно исчезает. Друзья не сомневаются: его утащили за грань их мира. В своих поисках они сталкиваются не только с внешней угрозой — куда страшнее становится то, что пробуждается внутри них самих. Путешествие обнажает их слабости, детские травмы, внутренние конфликты. Ген дракона начинает искажать восприятие, испытывать их границы.
Сила выходит из-под контроля, а самые тёмные стороны личности начинают просачиваться наружу. Иной мир не только враждебен — он честен. Он отражает то, что они долго пытались скрыть: страхи, разочарование, неуверенность в себе. Каждое решение даётся всё труднее, а спасение друга становится вопросом выбора между доверием и инстинктом самосохранения.

Смогут ли они выдержать это испытание? Принять в себе то, от чего раньше отворачивались? И главное — сумеют ли остановить то, что уже вырвалось на свободу — не только снаружи, но и внутри?