Sie glaubten, die Welt stünde ihnen offen: Die drei Freundinnen Elli, Margot und Käthe werden mit Beginn der NS-Zeit mit der Schule fertig. Doch die Zeitläufte stellen ihre Freundschaft auf eine harte Probe. Im malerischen Tal der Eifel, in dem sie zu Hause sind, muss die Jüdin Margot bald um ihr Leben und das ihrer Familie fürchten. Käthe wird zur überzeugten Nationalsozialistin. Die Halbwaise Elli verliebt sich, muss sich aber bald entscheiden: Wählt sie die Liebe oder folgt sie ihrem Gewissen?