Mischlingsrüde Pepe ist alt, fast blind und halb taub. Seit seiner Zeit als Welpe lebt er bei Herrmann. Der weißhaarige alte Mann ist jeden Tag aufs Neue froh, Pepe an seiner Seite zu wissen, auch wenn die Runden, die beide häufig durch den kleinen Ort am Waldrand drehen, immer mühseliger werden. Trotz Pepes Gesellschaft und der regelmäßigen Besuche seiner Tochter Anni fühlt sich Herrmann in letzter Zeit alt und einsam. Als er dann bei einem seiner Nachmittagsschläfchen von vergangenen, glücklicheren Zeiten träumt, fasst Herrmann, aufgewühlt wie er ist, einen waghalsigen Entschluss. Und Pepe ist natürlich Teil des Plans.